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[股东会]招商证券:2018年年度股东大会会议资料

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-06-09
摘要:[股东会]招商证券:2018年年度股东大会会议资料

 

[股东会]招商证券:2018年年度股东大会会议资料


招商证券股份有限公司
二○一八年年度股东大会会议资料
2019年6月28日·深圳



大 会 议 程
会议时间:
1、现场会议的召开日期、时间:
2019年6月28日(星期五)上午10:00
2、网络投票的起止日期和时间:
通过交易系统投票平台的投票时间:
2019年6月28日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
通过互联网投票平台的投票时间:
2019年6月28日(星期五)9:15-15:00
会议地点:深圳博林圣海伦酒店
主 持 人:霍达董事长



议程内容

一、 宣布会议开始及参会来宾
二、 宣布现场出席会议股东人数、代表股份数
三、 审议各项议案
四、 投票表决
五、 股东提问交流
六、 宣布表决结果
七、 律师宣布法律意见书
八、 宣布会议结束





文 件 目 录



公司2018年度董事会工作报告 ........................................ 1
公司2018年度监事会工作报告 ....................................... 10
公司独立董事2018年度述职报告 ..................................... 17
公司2018年年度报告 ............................................... 29
关于公司2018年度财务决算报告的议案 ............................... 30
关于公司2018年度利润分配的议案 ................................... 38
关于公司2019年度自营投资额度的议案 ............................... 40
关于聘请公司2019年度审计机构的议案 ............................... 41
关于公司2019年度预计日常关联交易的议案 ........................... 42
关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案 ......................... 52
议案1

公司2018年度董事会工作报告

各位股东:
现将公司2018年度董事会主要工作、董事履职情况和2019年度公司董事会
工作安排报告如下,请股东大会审议。


一、2018年度董事会主要工作
2018年,世界经济?#38382;?#20986;现新的变化,且分化态势明显,主要经济体流动性
收紧;中美贸易摩擦持续升级,国内经济增长稳?#26143;?#32531;。国内资本市场持续?#24179;?br /> 市场化、法?#20301;?#22269;际化建设,改革力度不断增强。同?#20445;?#35777;券行业竞争日益加
剧,“大者恒大、强者恒强、头部集?#23567;?#24369;者淘汰”的竞争格局正加快形成。

2018年,公司积极应对不利市场环?#24120;?#24403;期经营总体稳定,全年营业收入和
归属于母公司股东的净利润分别为113.22亿元和44.25亿元。报告期内公司未
出现重大风险合规事件,再?#20301;?#20013;国证监会分类评价最高评级A类“AA”级,是
全行业自2008年以来仅有的两家连续11年获得“AA”评级的券商之一。2018
年,公司深入开展“?#24066;?#25552;升”项目,制定了《招商证券中长期发展战略暨
2019-2023发?#26500;?#21010;》,带动公司综合竞争力提升。同?#20445;?#20844;司积极开展?#20843;?#30334;
行动”改革,从人力资源机?#24179;?#35774;、组织架构优化调整和协同机制优化等三方面
落地实质性改革举措。此外,公司积极推动与招商局集团各单位的业务协同和业
务融合,在产融结合和融融协同方面取得了一系列成绩。

(一)强化战略引领,制定新一轮中长期发展战略暨
2019-2023年发?#26500;?#21010;

公司于2018年12月17日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关


于公司中长期发展战略暨 2019-2023 年发?#26500;?#21010;的议案》。新战略旗帜鲜明地提
出了“实现综合竞争力进入行业前五”的战略目标,以“质量第一、效益优?#21462;?br /> 规模适度”为总体要求,更加突出资本回报、核心业务竞争力等质量效益指标的
权重。新战略明确提出“以投行业务为价值牵引、打造机构业务及财富管理业务
特色优势、拓展多渠道多产品综合化经营模式、强化跨境服务一体化”等五项核
心策略,更加强调战略聚焦与特色业务,明确了公司要集中资源打造差异化竞争
优势。

2018年,公司以“?#24066;?#25552;升”项目为抓手,按照“边制定、边实施、边调整”

的原则,年内即落地了一批转型变革举措。投行模块,已成立投资银?#24418;?#21592;会,
推动投行人才向投资板块流动,开始构建“投行+投资”联动模式;大运营模块,
已开始公司级统一运营系统建设;金融科技模块,建立了金融科?#21363;?#26032;孵化平台,
组建跨部门敏捷团队,科?#21152;?#19994;务加快融合;研究转?#22836;?#38754;,以新财富评选暂停
为契机,布局公共政策研究、产业研究、金融工程研究等?#24378;?#22411;研究的核心能力,
加强对集团和公司内部的支持力度。

(二)部署改革蓝图,推动实施国企改革?#20843;?#30334;行动”
2018年,公司被国务院国资委纳入国企改革?#20843;?#30334;行动”企业名单。董事会
指导公司按照国资委的总体部署与指导要求,加快?#24179;八?#30334;行动”综合改革实
施方案的具体工作:一是实施了公司总裁全球公开招聘和高级管理层副职竞争上
岗的市场化人才机?#32856;?#38761;;二是从有利于促进协同、转换思维模式和构建复合能
力出发,对领?#21450;?#23376;?#27490;?#36827;行较大调整;三是按照“一事一办”原则调整组织架
构,开展职能整合与机构合并,部门数量减少了7个,优化了资源配置、促进了
业务协同,提升了组织效益和服务效率;四是启动以混合所有?#32856;?#38761;为主线的再
融资和员工激励。

(三)突出科?#23478;?#39046;,创新能力不断增强

董事会指导公司以金融科技为重点提高创新驱动能力。董事会战略委员会制
定了《金融科?#21363;?#26032;基金管理办法》,成立金融科?#21363;?#26032;委员会,设立1亿元创
新基金,完成约8000万元?#24230;耄?#23413;化21个创新项目。一是建立金融科技项目双


向筛选机制。自上而下聚焦办公网、手机APP、投顾系?#22330;?#25237;行系统等核心应用,
加强科技赋能。自下而上丰富创意论?#22330;?#27801;龙、冲刺营等项目产生机制,通过敏
捷开发推动项目尽快落地。二是构建科?#21363;?#26032;?#20843;?#36895;发展”模式。按照核心交易
系统要稳、?#31361;?#21644;管理界面要活的创新模式,公司在全年保持核心交易系统无故
障事件的前提下,?#24179;?#22810;项业务和管理系统创新。智能盯盘?#38469;?#22312;业内首?#38382;?#29616;
对全量零售?#31361;?#25345;仓盈亏个性化预警设置,机器人投顾服务系统自动回答投顾提
问近40万条,财富管理精准营销率提高10倍。三是不断提高业务创新能力。成
为行业首家为公募基金公司提供基金运营服务的中介机构,开创了首单以“一带
一路”冠名的公司债券、首单通过“债券通(北向通)”引入境外投资者参与次级
档投资的资产证券化产品、首单长租公寓抵押贷款资产证券化产?#36820;?#22810;项行业首
例金融产品创新。

(四)严防风险,继续保持依法合规、稳健经营
2018年,董事会指导公司积极应对股市持续走弱、债?#24418;?#32422;高发等考验,重
点关注A股市场震荡下行引发的股票质押业务风险,高质高效完成融资类项目的
风险控制;适应监管机构对综合经营、跨境经营的监管要求,积极参加证监会并
表监管试点,为公司未来获得更多的创新资格创造条件;梳理完善流动性风险管
理机制,开展流动性压力测试和应急演练,加强日常现金流和资金头寸管理,各
项流动性指标持续满足监管和内部管理要求;密切跟踪资管新规及其配套细则、
投行内控指引、股票质押新规、反洗钱等监管动态,建立健全相应制度规定,确
保相关业务及时适应新规要求;加强合规检查力度,针对高风险领域、新业务领
域、监管重点关注领域,开展主动预防检查,及时消除合规风险隐患。在行业风
险事件频发的背景下,未发生重大风险事件,各项业务违约损失、投资损失、差
错损失均保持在极低的水平。


2018年公司整体合规情况保持优良,风险指标符合监管规定?#25237;?#20107;会的风险
管理政策。




2018年末公司主要监管指标(单位:元)

项 目

2018年12月末

预警标准

监管标准

净资本

52,815,746,346.60





净资产

75,518,016,192.53





各项风险资本准备之和

17,090,060,265.22





表内外资产总额

251,421,719,027.43





风险覆盖率

309.04%

≥120%

≥100%

资本杠杆率

15.52%

≥9.6%

≥8%

流动性覆盖率

277.30%

≥120%

≥100%

净稳定资金率

159.64%

≥120%

≥100%

净资本/净资产

69.94%

≥24%

≥20%

净资本/负债

31.77%

≥9.6%

≥8%

净资产/负债

45.42%

≥12%

≥10%

自营权益类证券及其衍生品/净资本

22.27%

≤80%

≤100%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本

246.47%

≤400%

≤500%



(五)进一步优化关联交易管理,保证关联交易有利于维护
公司股东整体利益
报告期内,公司按照深圳证监局《关于进一步加强证券公司关联交易监管有
关事项的通知》要求,明确关联交易的限制性和禁止性规定,强化合规风控作用,
建立健全关联交易内?#21487;?#35745;机制,完善公司关联交易管理的长效机制。公司严格
按照A+H股上市公司关联交易规则、行业主管部门的要求及公司《关联交易决策
制度?#36820;?#30340;有关规定,遵循公开、公平、公允等原则开展关联交易。公司独立董
事?#28304;?#21040;信息披露标准的关联交易发表事前认可意见后,提交公司董事会审议,
确保关联交?#36164;?#39033;能够按照有利于公司股东整体利益的原则进?#23567;?#20844;司董事会审
计委员会履行关联交易控制和日常管理的职责,对公司重大关联交易进行审核,
并提交董事会、股东大会审议。公司建立关联交易回避表决机制,公司股东大会
在审议关联交?#36164;?#39033;?#20445;?#20851;联股东做到回避表决;公司董事会在审议关联交?#36164;?br /> 项?#20445;?#20851;联董事回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。报告期内,公司有
关关联交易的审查、决策、批准程序等符合法律法规、规范性文件的规定以及公
司《章程》、《关联交易决策制度?#36820;?#35201;求,切实维护了公司合法权益和股东利益。

(六)信息披露工作合规高效,不断提升透明度


公司董事会高度重?#26377;?#24687;披露工作的规范化,严格按照两地监管规定及《公
司章程》《信息披露管理办法》与内幕信息知情人登记管理及保密等制度要求,
全面规范信息披露事务,真实、准确、完整地披露信息,确保了信息披露的及时
性和公平性,保证了公司的透明度。

2018年,公司披露A股公告180份,H股中英文公告199份,所有公告均做
到规范、真实、准确、完整和及?#20445;?#30830;保公开、公平、公正地披露信息。公司未
发生内幕信息知情人在重大敏?#34892;?#24687;披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,
能够确保所有股东、尤其是中小股东享有平等获取公司相关信息的权利。


(七)提升与投资者的沟通质量,维护公司良好市场形象
董事会高度重视投资者关系管理工作,积极主动?#24179;?#20844;司竞争优势,有效引
导市场预期,树立公司A+H大型上市券商的良好市场形象。报告期内,公司通过
年度业绩发布会和中期业绩分析师会议?#24179;欏?#22659;内外各大券商的投资策略会或论
坛主动宣讲、接待机构投资者来访、参与证券行业分析师研讨会等方式,与境内
外机构投资者70批574人次进行交流,通过上交所e互动、电话、?#22987;?#32929;东
大会等方式与投资者交流344人次。公司坚持对投资者、研究员提出的各种问题
进行归纳分析整理,不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性,提升
投资者关系管理工作质量。

(八)主动践行企业社会责任,提升品牌价值
公司?#38505;?#36143;彻落实?#25345;?#22830;、国务院关于发挥资本市场作用、服务国家脱贫攻
坚战略的指导思想,结合行业优势和特点,加大金融助力脱贫力度,积极履行企
业社会责任,提升公司品牌价值。

公司2018年度经董事会批准的公益捐赠额度为1000万元,公司将该笔善款
全额捐赠给“深圳市招商证券公益基金会?#20445;?#24182;依托该基金会平台开展公益项目。

公司秉承授人以渔原则,充分利用金融专业优势和社会资源,以产业扶贫、金融
扶贫、消费扶贫、教育公益扶贫等方式,帮助?#29420;?#22320;区针对各自地区特点建立长
效脱贫机制和模式。


报告期内,公司开展的扶贫工作包括?#21644;?#36807;提供投行和引战服务,协助?#29420;?br />

地区企业获得融资27.77亿元;协助定点扶?#26029;?#20869;乡县制定金融扶贫与发展三年
行动规划,为内乡县干部组织“了解资本市场、发展县域经济”专题培训班;通
过“盛?#24149;?#24320;.?#29420;?#23398;生?#35009;?#22823;学计划”为?#29420;?#22823;学生提供助学金,联?#29616;?#22269;青
年创业基金会实施“千校万岗”大学生就业精?#21450;?#25206;行动;资助“新疆麦盖提县
幼儿园园长和骨干教师扶贫培训项目?#20445;?#25424;助“善行者--山西隰县公益?#35762;交?#21160;?#20445;?br /> 以公益徒步挑战赛?#38382;?#31934;?#21450;?#25206;隰县;为国家级?#29420;?#21439;内蒙古兴和县兴和一中
30名困难高中生连续提供3年生活学习费用资助等。

(九)严格执行股东大会决议,积极维护股东合法权益
2018年,公司召开1次股东大会,审议通过 10 项议案,均得到?#38505;?#33853;实:
一是根据 2017年度利润分配方案,公司向全体股东?#24067;?#21457;放现金红利 23.18
亿元(含税),分红率达40.06%。二是根据2018年度自营投资额度决议,公司
权益类证券及其衍生品自营合计额不超过(实?#20445;?#20928;资本规模的100%,其中,A
股方向性投资成本不超过2017年末净资本规模的25%,非权益类证券及其衍生
品自营合计额不超过(实?#20445;?#20928;资本规模的400%。三是根据2018年度预计日常
关联交易的决议,公司日常关联交易规范开展,披露完整。四是根据聘请年度审
计机构的决议,公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤.关黄
陈方会计师?#24418;?#20844;司2018年度财务报告和内部控制审计机构。五是《公司章程》
变更注册地址相关条款已于2018年11月获得深圳证监局核准并完成工商变更手
续。



二、董事履职情况
(一)总体履职评价

报告期内,公司共召开9次董事会、21次董事会专门委员会,共审议议案
67项,听取汇报35项。全体董事积极参会议事决策,程序依法合规,在决定公
司新五年发展战略、高级管理人员选聘和考核评价、制度建设、业务创新、科技
创新、风险管理、内控体系、审计监?#20581;?#31038;会责任等方面做了大量工作。董事会


五个专门委员会充分发挥专业优势,切实履行专业把关职责,有效提高了董事会
决策的科学性和前瞻性。公司独立董事积极出席董事会及各专门委员会会议,坚
持独立、客观发表意见,通过现场调?#23567;?#24231;谈等多种方式深入了解公司经营情况,
确保在研究和审议重大事项时能够有效地做出独立判断和决策。

在日常工作中,全体董事通过公司发送的董监事通讯、战略资讯周报,参加
相关专业培训和业务调研等,及时了解证券市场最新的政策法规、行业发展动态
和公司的经营管理情况,不断提高履职能力,积极建言献策,为公司的持续健康
发展做出了重要贡献。

(二)出席董事会议情况
报告期内,公司董事参加股东大会会议、董事会会议、议案表决等履职情况
详见下表:

董事
姓名

是否独
立董事

参加董事会情况

参加股东大
会情况

本年应参
加董事会
次数

亲自
出席
次数

以通讯
方式参
加次数

委托
出席
次数

缺席
次数

是否连续两
次未亲自参
加会议

出席股东大
会的次数

霍达



9

9

4

0

0



1

苏敏



9

9

4

0

0



1

粟健



9

9

7

0

0



1

熊贤良



9

9

8

0

0



1

熊剑涛



9

9

4

0

0



1

彭磊



9

9

7

0

0



1

黄坚



9

9

6

0

0



1

王大雄



9

9

7

0

0



1

?#36718;?#21018;



9

9

8

0

0



1

向华



9

9

4

0

0



1

肖厚发



9

9

6

0

0



1

熊伟



9

8

6

1

0



1

胡鸿高



9

9

7

0

0



1

汪棣



8

8

3

0

0



1

王岩(已离任)



5

5

4

0

0



1

杨钧(已离任)



1

1

1

0

0



0



三、2019年度公司董事会工作安排


2019年,全球经济面临的下行风险加大,国内宏观经济面临的?#38382;平?#26356;加复
杂。证券行业依法全面从严监管仍是大势所趋,国际金融机构加快进入国内证券
行业,对国内证券行业相?#28304;?#32479;的业务管理机制与?#31361;?#26381;务模式造成直接冲击。

同?#20445;?#23439;观政策继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,力争保持经济运行
在合理区间,总体上为资本市场和行业发展提供了有利的宏观经济环?#22330;?br />
2019年是公司新五年战略的开局之年,也是落实?#20843;?#30334;行动”的关键一年。

公司将?#36873;八?#30334;行动”作为?#24066;?#25552;升的重要抓手,?#26376;?#23454;?#20843;?#30334;行动”为契机深
化变革,扎实?#24179;?#21508;项基础性工程,用足用好各项政策,激发创新活力。董事会
将重点做好以?#24405;?#26041;面工作:
(一)落实好新五年战略规划,确保“?#24066;?#25552;升”出实效
2019年,董事会将指导公司根据新的战略规划的目标要求,紧密围绕“?#24066;?br /> 提升?#20445;?#23613;快完成各业务线子战略的制定;指导公司战略执?#24418;?#21592;会统筹好战略
执行评估、控制、资源协调等各环节的工作,加强战略管控,抓好战略执行,推
动公司战略高质量落地。

(二)?#26376;?#23454;?#20843;?#30334;行动”为契机深化变革,激发组织活力
一是稳步深化组织变革,继续推动架构调整后的各种制度、规范、流程等工
作的落地,做好人员、系?#22330;⒖突?#26381;务等方面工作的平稳过渡和顺利切换。二是
以提升“效能”为重点,全面推行职业经理人制,把以“六能”为核心的人力资
源机制落到实处。三是本着对股东负责、对员工高度负责的态度,审慎实施回购
A股股份,积极研究落实员工激励方案,以激发公司改革活力,为股东创造更大
的价值。四是实施A+H配股,增强资本资金实力,扩大经营规模。

(三)推动金融科技新布局,实现科?#32423;?#19994;务的赋能

董事会将指导公司推动金融科?#21152;?#20844;司战略深度融合,一是细化和完?#24179;?#34701;
科?#21363;?#26032;基金管理办法,推动项目投资基金的成立。二是尽早发布IT业务合作
伙伴模式(ITBP)管理办法,充分发挥人才的双向作用,做好IT与业务部门的
无缝衔接与协同。三是探索成立信息?#38469;?#23376;公司,用于?#24615;?#37329;融科?#21363;?#26032;成果,


同时也是与外部机构开?#32929;?#19994;合作与协同的载体。四是研?#21487;?#31435;CTO(科技)办公
室,助力公司掌握科?#21152;?#21183;,以新科技为业务赋能。

(四)做好数据治理、流程再造两大项目,落实“以?#31361;?#20026;
中心”的服务要求
一是抓好数据治理,让?#31361;?#25968;据“鲜活”起来。梳理?#31361;?#25968;据,整合?#31361;?#20449;
息系统,?#24179;突?#20998;群、分层及归属等基础工程;加强应用金融科技,以数据驱
动业务识别销售机会、提高交叉销售准确率,提升综合服务的质量与效率;依托
数据治理,明确业务数据统计、关键指标追踪、管理报表产生等的管理流程与责
任,提升数据管理与应用能力,提升经营效率。二是抓好流程再造,让流程“通
畅”起来。

从“业务视角”向“?#31361;?#35270;角”转变,整合跨条线资源,建设“端到端”的
?#31361;?#26381;务流程;梳理业务操作、?#31361;?#26381;务、风险管控、统一运营管理等关键流程,
识别优先流程再造项目并自上而下推动,提升经营管理效率,?#26723;?#32463;营管理成本。

(五)把风险管理放在更加重要的位置,为公司发展保驾护

防范风险是金融企业的永恒主题,董事会将始终保持强烈的风险意识,积极
应对不利外部环?#22330;?#20844;司将强化宏观经济、市场和产业研究,做好大类资产和风
险资源的配置,优化业务结构,?#26723;?#30408;利波动;通过完善风险偏好及风险管理机
制,整合CMS-Risk风险管理系统平台,打造专业化、精细化的全面风险管理体
系,加大力度运用数字化、智能化手段和工具,实现风险管理赋能,力争实现穿
越市场周期波动。

以上是公司2018年度董事会工作报告,现提请股东大会审议。



议案2

公司2018年度监事会工作报告

各位股东:
2018年证券行业面临严峻的内外部环?#31243;?#25112;,国内经济下?#23567;?#32929;基交易量下
降,国际?#29616;?#32654;贸易摩擦不断升级。同?#20445;?#20844;司成为国资委国企改革?#20843;?#30334;行动”

和招商局集团“?#24066;?#25552;升百分之一工程”两大改革项目的试点单位,公司?#28304;?#20026;
契机开展了系列改革,经营班子公开市场竞聘,机?#32929;?#32622;进行重大调整。公司全
年实现营业收入113.22亿元、归属于母公司股东的净利润44.25亿元,营业收
入、净利润虽然同比有所下降,但降幅均优于行业前十及全行业的平均水平,在
一定程度上缩小了与主要竞争对手的差距,同时公司营业收入及净利润的行业占
比同比有显著提升。公司积极应对依法全面从严监管的考验、市场下跌对股票质
押业务带来的压力,以及债券违约风险不断爆发的冲击,严密防范和控制各类风
险,全年未出现重大风险合规事件,连续11年获得证监会分类监管最高评级A
类AA级。

2018年公司监事会根据《公司法》、《证券法?#36820;?#30456;关法律法规和《公司章程》
关于监事会职责相关规定,充分发挥监事会在公司治理中的作用。监督公司董事
会和高级管理人员对股东大会决议的执?#26032;?#23454;情况,对公司日常经营和财务状况
进行检查,关注公司风控合规情况,?#20132;?#23618;进行调研,积极献言献策,维护公司、
股东和广大投资者的合法权益,在保证公司规?#23545;?#20316;方面做出了积极探索。

一、报告期内监事会会议情况
2018年公司监事会召开了五次会议,相关情况如下:

(一)第六届监事会第四次会议于2018年3月26日在深圳市召开,应出席
监事9人,实际出席监事9人。会议审议通过?#21496;?#39033;议案:1、公司2017年度监


事会工作报告;2、公司2017年年度报告;3、公司2017年度经营工作报告;4、
公司2017年度内部控制评价报告;5、公司2017年度合规管理工作报告;6、公
司2017年度社会责任报告;7、公司2017年H股募集资金存放与使用情况报告;
8、公司会计政策变更的报告;9、公司2017年度合规管理有效性评估报告。每
项议案具体表决情况均为:9票同意,0票反对,0票弃权。本次会议还听取了
关于公司2017年财务工作总结、关于公司2017年内?#21487;?#35745;工作总结及2018年
内?#21487;?#35745;工作计划的汇报。

(二)第六届监事会第五次会议于2018年4月26日以通讯表决方式召开,
应出席会议9人,实际出席会议9人。会议审议通过了一项议案:公司2018年
第一季度报告。具体表决情?#37995;?票同意,0票反对,0票弃权。

(三)第六届监事会第六次会议于2018年8月28日在深圳市召开,应出席
监事9人,实际出席监事9人。会议审议通过了三项议案:1、公司2018年半年
度报告;2、公司2018年半年度经营工作报告;3、公司2018年半年度H股募集
资金存放与使用情况报告。每项议案具体表决情况均为:9票同意,0票反对,0
票弃权。本次会议还听取了关于公司上半年财务工作和上半年内?#21487;?#35745;工作的汇
报。

(四)第六届监事会第七次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开,
应出席监事9人,实际出席监事9人。会议审议通过了一项议案:公司2018年
第三季度报告。具体表决情?#37995;?票同意,0票反对,0票弃权。

(五)第六届监事会第八次会议于2018年12月24日以通讯表决方式召开,
应出席监事9人,实际出席监事9人。会议审议通过了一项议案:公司原总裁兼
首席执行官王岩先生离任审?#31080;?#21578;。具体表决情?#37995;?票同意,0票反对,0
票弃权。

二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见

2018年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法?#36820;?#26377;关法律法规以及《公
司章程?#36820;?#26377;关规定,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,?#38505;?#23653;行
监事会的职责,监督检查了公司依法运作、重大决策和重大经营、财务状况、关


联交易等情况,并在此基础上发表如下独立意见:
(一)公司依法运作情况
2018年度,公司董事会、经营管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及其他有关法律法规、制度的规定和要求,依法运作。作为A+H
上市公司,2018年公司能够遵循内地与香港两地市场监管政策,在公司治理、
信息披露、投资者关系等方面保?#27490;娣对誦小?#20844;司重大经营决策合理,决策程序
合规有效。公司不断完善风险管理、合规管理和内部控制体系,加大制度执行力,
各项内部管理制度能得到有效执?#23567;?#30417;事会未发现公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行
为。

(二)检查公司财务情况
2018年度,公司监事会?#38505;?#23457;核了公司的会?#31080;?#34920;及财务资料。监事会认为,
公司财务报告的编制符合《企业会计准则》、《国际会计准则?#36820;?#26377;关规定,公司
2018年度财务报告能?#29615;从?#20844;司的财务状况、经营成果和现金流量情况。德勤
华永会计师事务所出具的“标准无保留意见”审?#31080;?#21578;,其审计意见?#24378;?#35266;公正
的。

(三)检查股东大会决议执?#26143;?#20917;
2018年度,公司监事会对股东大会决议的执?#26143;?#20917;进行了监?#20581;?#30417;事会认为,
公司董事会能够?#38505;?#25191;行股东大会决议,未发生有损股东,特别是中小股东利益
的?#24418;?br />
(四)关于关联交易情况
2018年度,公司相关关联交易的审议、表决、披露、履行等符合相关法律法
规和公司内部管理制度规定和要求,定价公平合理,监事会未发现损害公司利益
的情况。


(五)审阅相关报告情况


公司监事会审阅了《公司2018年度经营工作报告》、《公司2018年度H股募
集资金存放与使用情况报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018
年度合规管理工作报告》、《公司2018年度社会责任报告》,对该等报告的内容无
异议。

(六)关于内幕信息知情人登记管理制度的执?#26143;?#20917;
2018年度,公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行了监
?#20581;?#30417;事会认为,公司已经按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制
度的规定》及相关法律法规和《公司章程?#36820;?#21046;定了《招商证券股份有限公司内
幕信息知情人登记制度》,监事会未发现违反该《制度?#36820;那?#20917;。

(七)对公司董事和经营班子履职情况的评价
2018年面临严峻的外部环?#31243;?#25112;,公司全体董事和高级管理人员保持战略定
力,带领公司全体员工按照“立足长远,把握当下”的战略要求,一方面把握当
下,稳住当期经营,公司营业收入、净利润同比降幅均优于行业前十及全行业的
平均水平,营业收入及净利润的行业?#24613;?#21516;比有显著提升。另一方面立足长远,
力促转型变革,深入实施?#24066;?#25552;升项目,推动开展?#20843;?#30334;行动”改革,解决长久
困扰公司发展的深层次、老大难问题,以变革之力,促进转?#25512;?#23616;,为公司长远
发展蓄势积能。全年未出现重大风险合规事件,继续保持了“AA”的分类监管评
级,整体经营管理保持基本稳定。监事会对公司董事和全体高级管理人员2018
年的工作予以高度评价。

报告期内,公司监事会对监督事项无异议。

三、监事会2018年度日常工作
(一)完成2017年度公司合规管理有效性评估并开展2018
年度工作

监事会委?#34892;?#27704;中和会计师事务所(以?#24405;?#31216;“信永中和?#20445;?#23545;公司2017年


度合规管理有效性进行评估。信永中和出具的《招商证券股份有限公司2017年
度合规管理有效性评估报告》结论为:报告期内公司对纳入评估范围的业务与事
项均已建立了相应的管理制度,并得到有效执行,基本达到了公司合规管理的目
标,在所有方面未发现重大合规风险。第六届监事会第四次会议审议通过上述报
告后报送深圳证监局。

公司2018年度合规管理有效性评估工作采取询价方式聘请致同会计师事务
所承做,致同会计师事务所出具了《招商证券股份有限公司2018年度合规管理
有效性评估报告》,经第六届监事会第十二次会议审议通过后报送深圳证监局备
案。

(二)业务调?#26143;?#20917;
本年度监事会共开展2次业务调研:
2018年4月和6月,监事会分别赴浙江绍兴和新疆乌鲁?#37202;?#23545;浙江地区营业
部、新疆乌鲁?#37202;?#33829;业部进行业务调研,听取营业部业务开展情况汇报。监事们
就财富管理、综合经营、对标管理、营销、人员招聘及薪酬、佣金费率管理、营
业部的精准扶贫项目的开展、霍尔果斯市的税收优惠政策与市场空间等工作与营
业部基层员工进行了充分交流讨论并提出?#21496;?#20307;指导意见或建议,对基层员工提
出的问题以调研报告或与管理层当面交流等?#38382;?#21521;公司管理层进行了?#20174;?#24182;跟
踪落实。

(三)完成对公司原总裁兼首席执行官王岩先生离任审计
通过邀请招标方式,公司监事会委?#34892;?#27704;中和会计师事务所对公司原总裁兼
首席执行官王岩先生进行离任审计。审?#31080;?#21578;经公司第六届监事会第八次会议审
议通过后报送深圳证监局。

(四)布置对公司原副总裁孙议政先生的离任审计
通过询价采购方式,公司聘请信永中和会计师事务所对公司原副总裁孙议政
先生进行了离任审计。审?#31080;?#21578;经公司第六届监事会第十会议审议通过后报送深
圳证监局。



(五)其他日常工作
完成监事会对公司董监高的2017年度履职评价工作。组织4名监事参加深
圳证监局举办的董监事培训班。

四、监事会2019年重点工作
2019年,公司面临的经营环境依然错综复杂。全球经济走向一致回落,国内
宏观经济面临的下行压力加大,复?#26377;浴?#19981;确定性进一步凸显。证券行业依法全
面从严监管仍是大势所趋,国际金融机构加快进入国内证券行业,对国内证券行
业相?#28304;?#32479;的业务管理机制与?#31361;?#26381;务模式造成直接冲击,证券公司的业务模式
与组织运营模式亟待升级再造。同?#20445;?#22269;家宏观政策将坚持推动高质量发展,继
续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,力争保持经济运?#24615;?#21512;理区间,总体
上为资本市场和行业发展提供了有利的宏观经济环?#22330;?019年是公司新五年变
革战略的开局之年,公司监事会将根据国际国内环境变化情况,?#38505;?#30740;究行业监
管政策,密切关注公司经营和合规风控情况,积极履行工作职责,充分发挥监事
会在公司治理结构中的作用。重点开展以下工作:
(一)关注公司依法合规运作情况。通过召开监事会会议,出席或列席股东
大会、董事会会议、董事会专门委员会、总裁办公会等各类会议,审阅公司上报
的各类文件资料,听取经营管理层工作报告和专题汇报等多?#20013;问剑?#23545;公司日常
经营和财务状况、风险管理与内控管理情况,以及董事会和高级管理人员的履职
情况进行监督,促进公司依法合规运作。

(二)关注公司信息披露情况,确保信息披露的真实、准确、完整,维护股
东和广大投资者的合法权益。

(三)继续组织监事开展业务调查研究,包括对营业部经营情况和公司业务
开展情况进行专项调?#23567;?br />
(四)加强监事业务学习和培训工作。监事会将通过多种渠道加大学习力度,
进一步熟悉香港市场的监管政策、法规,特别要做好H股与A股相关方面衔接的
监督检查及公司H股发行上市后新的监管要求落实情况,提高监事履职能力。



(五)组织完成公司2018年度合规管理有效性评估并布置2019年度工作。

(六)加强同业交流,与同业监事会就如何开展好监事会工作,充分发挥监
事会职责进行交流探讨。

以上是公司2018年度监事会工作报告,现提请股东大会审议。



议案3

公司独立董事2018年度述职报告

各位股东:
2018年度,作为招商证券股份有限公司(以?#24405;?#31216;“公司?#20445;?#29420;立董事,我
们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《招
商证券股份有限公司章程》、《招商证券股份有限公司独立董事制度?#36820;?#26377;关法
律、法规和制度,勤勉、尽责履职,依法促进公司规?#23545;?#20316;,维护公司全体股东
尤其是中小股东的利益,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。现将2018年度
履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)2018年度独立董事基本信息
2018年,公司独立董事?#24067;?人?#21512;?#21326;先生、肖厚发先生、熊伟先生、胡鸿
高先生、汪棣先生(2018年1月29日接替杨钧先生)。各位独立董事具备任职独立
董事的资格条件,报告期内不存在影响其独立性的情况。各位独立董事的工作履
历、专业背景情况如下:
向华先生,2017年7月起担任公司独立非执行董事。向先生拥有外汇从业及
资本市场管理经验,其经验包括:自2018年1月起担任图瑞投资管理有限公司行
政总裁;自2014年10月至2017年11月担任博海资本有限公司行政总裁兼营运总监;
自2009年7月至2014年2月担任中国华安投资有限公司总经理;自2004年3月至
2009年7月担任国家外汇管理局中央外汇业务中心处长;自1994年8月至2004年3
月历任国家外汇管理局国际收支司、综合司干部、副处长。向先生分别于1994
年、2001年取得?#26412;?#24072;范大学经济学学士学位及中国人民大学经济学硕士学位。


肖厚发先生,2017年7月起担任公司独立非执行董事。肖先生拥有会计师事


务所从业及管理经验,其经验包括:自2014年1月起担?#20301;?#26222;天健会计师事务所
(特殊普通合伙)首席合伙人;自2008年12月至2013年12月担?#20301;?#26222;天健会计师
事务所(?#26412;?#26377;限公司主任会计师;自1999年9月至2008年12月担任安徽华普
会计师事务所主任会计师;自1999年1月至1999年8月担任安徽华普会计师事务所
发起人、副主任会计师;自1988年7月至1998年12月任职于安徽会计师事务所。

肖先生于1988年7月获得上海财经大学会计学学士学位。肖先生获正高级会计师
职称以及注册会计师资格。

熊伟先生,2017年8月起担任公司独立非执行董事。熊先生拥有经济及金融
领域研究经验,其经验包括:自2000年7月起任教于普林斯顿大学并于2007年7
月起担任经济学正教授、2014年7月起担任金融学讲座教授;自2016年1月起担任
深圳高等金融研究院院长;自2015年6月起担任香港中文大学(深圳)经管学院
学术院长;自2012年7月起任香港金融研究中心学术顾问。熊先生分别于1993年7
月、1995年5月及2001年5月取得中国科学?#38469;?#22823;学物理学学士学位、美国哥伦比
亚大学物理学硕士学位及美国杜克大学金融学博士学位。

胡鸿高先生,2017年7月起担任公司独立非执行董事。胡先生拥有法学研究
与实践经验,其经验包括:自2008年1月起担任复旦大学法学教授、博?#21487;?#23548;师,
并分别自2014年3月和2017年3月起兼任上海东富龙科技股份有限公司(深圳证券
交易所上市公司,股票代码:300171)独立董事、上海安硕信息?#38469;?#26377;限公司(深
圳证券交易所上市公司,股票代码:300380)独立董事;自2001年1月至2007年
12月担任复旦大学法学院副院长、法学教授、博?#21487;?#23548;师;自1996年12月至2000
年12月担任复旦大学法律学系主任、法学教授、博?#21487;?#23548;师。胡先生于1983年获
得?#26412;?#22823;学法学学士学位。


汪棣先生,2018年1月起担任公司独立非执行董事。汪先生拥有会计师事务
所从业及管理经验,其经验包括:自2018年7月任51信用卡有限公司独立非执行
董事(香港联交所上市公司,股票代码:2051);自2017年7月起担任复星联合
健康保险股份有限公司独立董事;自2016年4月起担任亚太财产保险有限公司独
立董事;自2016年8月起担任中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事;自1998
年至2015年担任中国普华永道会计师事务所合伙人;自1990年至1998年担任中信
永道会计师事务所经理;自1987年至1990年任中信永道会计师事务所审计师。汪


先生分别于1982年、1986年取得国立台湾大学商学系会计组本科学位及美国加州
大学洛杉矶分校工商管理硕士学位。汪先生于2002年10月获中国注册会计师资格。

(二)独立董事在董事会专门委员会任职情况
公司独立董事在公司董事会战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职,审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会的成员中独立董事超过半数,并?#21892;?#20013;一位独立董事担任委员会召集人。

各独立董事在董事会各专门委员会的任职情况如下:

序号

专门委员会

独立董事

召集人

1

战略委员会

向华

-

2

风险管理委员会

向华

-

3

审计委员会

肖厚发、胡鸿高、汪棣

肖厚发

4

薪酬与考核委员会

向华、熊伟、汪棣

向华

5

提名委员会

熊伟、肖厚发、胡鸿高

熊伟




二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会和股东大会情况
报告期内,公司召开了9次董事会、1次股东大会。各位独立董事参加董事会
和股东大会会议情况如下表所示:

姓名

参加董事会情况

出席股
东大会
次数
(次)

应参加
董事会
次数

议案表决
(项)

亲自出席
(次)

委托出席
(次)

缺席
(次)

表决
结果

向华

9

31

9

0

0

同意

1

肖厚发

9

31

9

0

0

同意

1

熊伟

9

31

8

1

0

同意

1

胡鸿高

9

31

9

0

0

同意

1

汪棣

9

31

9

0

0

同意

1





各位独立董事在每次董事会召开前仔细阅读董事会议案,主动向公司了解相


关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料,为董事会的决策做了充分准备;
会议中?#38505;?#23457;议每个议题,积极参与会议讨论并提出合理化的建议,对公司董事
会的科学决策起到了积极作用。在董事会闭会期间,各位独立董事还不定期询问
董事会决议执?#26032;?#23454;情况。

(二)主持及出席董事会专门委员会会议情况
报告期内,按照董事会专门委员会的议事规则,各位独立董事积极主持及出
席各专门委员会会议,?#38505;?#23653;行有关职责。2018年共召开董事会各专门委员会会
议21次,其中,战略委员会3次、风险管理委员会4次、审计委员会7次、薪酬与
考核委员会5次、提名委员会2次。各位独立董事参加董事会专门委员会会议情况
见下表(实际参加数/应参加数):

姓名

战略
委员会

风险管理委
员会

审计
委员会

薪酬与考核
委员会

提名
委员会

向华

3/3

4/4

-

5/5

-

肖厚发

-

-

7/7

-

2/2

熊伟

-

-

-

5/5

2/2

胡鸿高

-

-

7/7

-

2/2

汪棣

-

-

7/7

5/5

-




战略委员会2018年度会议情况表

序号

届次

时间

议案

汇报

1

六届二次

2018/3/26

-

公司2018-2020
年发展战略规划

2

六届三次

2018/8/21

公司金融科?#21363;?#26032;基金管理办法

-

3

六届四次

2018/12/17

公司中长期发展战略暨
2019-2023年发?#26500;?#21010;

-







风险管理委员会2018年度会议情况表

序号

届次

时间

议(预)案

汇报

1

六届五


2018/3/14

公司2018年自营投资额度,
公司2017年度合规管理工作
报告,公司2017年度风险评
估报告,公司2018年风险偏
好、容忍度及经济资本配置
报告,公司2018年自营投资
业务全口径投资额度报告,
公司2017年度净资本及风险
控制指标情况的报告。


-

2

六届六


2018/6/21

公司2018年一季度合规管理
工作报告、公司2018年一季
度风险评估报告。


第六届董事会风险管
理委员会第五次会议
提?#37995;?#39064;回复

3

六届七


2018/8/28

公司2018年第二季度风险评
估报告、公司2018年第二季
度合规报告、公司2018年半
年度内?#21487;?#35745;工作报告。


第六届董事会风险管
理委员会第六次会议
提?#37995;?#39064;回复、公司
2018年度综合压力测
试、公司投行业务合
规管理事项。


4

六届八


2018/12/6

公司2018年第三季度风险评
估报告、公司2018年第三季
度合规报告。


第六届董事会风险管
理委员会第七次会议
提?#37995;?#39064;回复




审计委员会2018年度会议情况表

序号

届次

时间

议(预)案

汇报

1

六届三次

2018/1/29



2017年度公司稽核工
作主要发现

2

六届四次

2018/3/13

变更年度审计机构

-

3

六届五次

2018/3/26

公司2017年度审?#31080;?#21578;、公
司2017年度内部控制评价
报告、公司2017年度内部控
制审?#31080;?#21578;、公司2017年H
股募集资金使用情况报告、
公司会计政策变更、公司
2018年度预计日常关联交
易情况、审计委员会2017年
度履职情况报告。


公司2017年年报审计
工作、公司2017年度
财务决算报告、公司
2017年度内?#21487;?#35745;工
作报告及2018年度内
?#21487;?#35745;工作计划、稽
核部2016年度综合考
评回顾及结果运用、
2017年度稽核部绩效
评价打分说明。





序号

届次

时间

议(预)案

汇报

4

六届六次

2018/4/26

公司2018年第一季度报告

-

5

六届七次

2018/8/28

公司2018年半年度内?#21487;?br /> 计工作报告、公司2018年A
股中期财务报告及H股中期
审阅报告、公司2018年半年
度H股募集资金存放与使用
情况专项报告。


公司2018年度半年度
财务工作

6

六届八次

2018/9/25

公司2018年度内部控制自
我评价工作方案

-

7

六届九次

2018/10/29

公司2018年第三季度内部
审计工作报告、公司2018年
第三季度财务报表。


公司2018年度审计工
作计划




薪酬与考核委员会2018年度会议情况表

序号

届次

时间

议(预)案

汇报

1

六届二次

2018/3/26



霍达董事长、王?#26131;?br /> 裁兼首席执行官、熊
剑涛副总裁兼首席
运营官、邓晓力副总
裁兼首席风险官、孙
议政副总裁、李宗军
副总裁、吴慧峰董事
会秘书、?#21592;?#21512;规总
监八位高管人员的
述职

2

六届三次

2018/4/16

公司高级管理人员合规性
专项考核办法(试行)

-

3

六届四次

2018/4/27

公司2017年度董事会关于
合规负责人的考核报告

-

4

六届五次

2018/10/16

公司高管2016年度薪酬总


-

5

六届六次

2018/11/23

公司高管奖金银行结余发


-







提名委员会2018年度会议情况表

序号

届次

时间

议(预)案

汇报

1

六届二次

2018/11/23

提名公司高级管理人员

-

2

六届三次

2018/12/17

提名公司合规总监、首席风
险官

-




(三)年报审计情况
2018年3月26日,各位独立董事与年审会计师见面,听取了信永中和关于公
司2017年年报审计工作的汇报,信永中和年审会计师向独立董事汇报了关于公司
2017年年报审计工作情况,重点介绍了审?#24179;?#26524;及主要数据、关键审计事项、内
部控制审计、提请审计委员会及独立董事重点关注的事项等情况。独立董事对信
永中和2017年度审计工作给予充分肯定,并就公司与同业对标的优势及需要提升
的业务、公司内部控制程序履行等情况进行了讨论。

2018年10月29日,独立董事与审计委员会一同参加与年审会计师见面会,听
取了公司年审会计师德勤华永会计师事务所(以?#24405;?#31216;“德勤?#20445;?#20851;于公司2018
年年报审计计划的汇报。公司年审会计师从项目范围及团队、时间安排、行业环
境介绍、总体审计计划、重大错报风险的评估和应对、其他重要事项、独立性声
明、其他沟通事项等方面汇报了公司2018年度审计工作计划。独立董事重点就股
票质押式回购业务风险等关注事项与年审会计师进行了交流讨论。独立董事就公
司2018年审计工作提出如下建议:会计师应对于公司内部控制是否完善、内部控
制制度执行是否到位进一步了解与关注。会议同意德勤提交的公司2018年报审计
工作计划。

(四)考察调?#26143;?#20917;

肖厚发、汪棣两位独立董事于2018年5月10—11日赴深圳和香港进行业务调
?#23567;?#20004;位独立董事听取了公司投资银?#23567;?#39118;险管理、国际业务相关汇报,并就新
三板做市业务、投行项目否决?#21183;?#39640;问题、投资银行人员队伍建设、债券项目的
后续督导、内?#21487;?#26680;中发现问题的处理、风险管理部介入公司风险管理的流程、


风险授权的调整、公司关注的重点风险领域、风险管理人员队伍建设、风险管理
系统平台、风险偏好指标的调整、香港公司与公司总部各业务部门的联动、香港
IT系统建设、员工交流、总部对香港公司业务的支持与政策倾斜等方面工作进行
了深入交流。两位独立董事参观了香港联合交易所并与该所企业活动策划管理部
主管进行了业务交流,就香港联交所对中国内地企业赴香港上市及退市的态度、
对于生物科技公司IPO条件放宽、国际化业务等方面工作进行了探讨。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
各位独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联
交?#36164;?#26045;指引》、?#26029;?#28207;联合交易所有限公司证券上市规则?#36820;?#30456;关法律法规的
规定及公司《关联交易决策制度?#36820;?#35201;求,对公司所发生的关联交易的必要性、
客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断,并依
照相关程序进行了审核。

第六届董事会第八次会议前,各位独立董事?#38505;?#23457;核了关于公司2018年度预
计日常关联交易的议案、关于与招商银?#26143;?#32626;业务合作协议暨关联交易的议案,
出具事前认可意见,并基于独立判断和?#38505;?#30740;究,发表了独立意见。

各位独立董事认为,公司关联交易定价公允合理、决策程序规范、执行严格、
披露准确,未损害公司及股东利益。

(二)对外担保及资金?#21152;?#24773;况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证
监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
([2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保?#24418;?#30340;通知》([2005]120号)
等的要求,各位独立董事对公司对外担保以及资金?#21152;?#31561;情况进行了?#38505;?#32454;致的
核实。


各位独立董事对公司2018年度对外担保情况进行了说明并发表了独立意见。



各位独立董事认为,报告期内,公司不存在为实际控制人及其所属企业、任何非
法人单位或个人提供担保的情况,充分保护了公司和全体股东的合法权益。

(三)募集资金使用情况
独立董事?#38505;?#23457;阅了公司出具的《招商证券股份有限公司关于2018年度H股
募集资金存放与使用情况报告》和德勤出具的《招商证券股份有限公司2018年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为公司的募集资金存放与使用情况报告
已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及其他相关规定的要求编
制,在所有重大方面真实?#20174;?#20102;公司募集资金存放与使用情况。

(四)关于公司高管聘任
1、各位独立董事?#38505;?#23457;议了公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于
聘任公司高级管理人员的议案》,并发表了独立意见。

2、各位独立董事?#38505;?#23457;议了公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于
变更公司合规总监、首席风险官的议案》,并发表了独立意见。

(五) 变更会计师事务所情况
根据公司2017年度股东大会决议,公司2018年度审计机构由信永中和变更为
德勤,审计费用不超过310万元。各位独立董事认为,公司已事先将会计师事务
所变更的事项通告各位独立董事,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利
益的情形。德勤在担任公司2018年度财务报告审计机构期间,勤勉尽责,发挥了
较好的专业水平,出具的报告客观、公允地?#20174;?#20102;公司报告期内的经营成效。

(六)现金分红及其他投资者回报情况
第六届董事会第八次会议提交公司2017年度股东大会审议的2017年度利润
分配方案为:以总股本6,699,409,329股为基数,每10股派发现金红利3.46元(含
税)。本期实际分配现金股利总额2,317,995,627.83元,占公司2017年合并报表
归属于母公司所有者的净利润的40.06%。



各位独立董事在召开董事会前,对利润分配预案进行了审议,并发表了独立
意见。认为公司2017年度利润分配方案是合理的,符合公司长?#29420;?#30410;,符合《公
司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》(证监发[2012]37号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》(上证公字[2013]1号)以及《招商证券股份有限公司章程?#36820;?#26377;
关规定。

(七)公司及股东?#20449;?#23653;?#26143;?#20917;
各位独立董事积极关注公司及股东?#20449;?#23653;?#26143;?#20917;,包括与首次公开发行相关
的解决同业竞争、与再融资相关的股份限售及其他对公司中小股东所作?#20449;?#31561;的
履?#26143;?#20917;,维护公司整体利益,尤其关注中小股东合法权益不受侵害。独立董事
认为,报告期内,公司及股东严格遵守相关法律法规规定,未出现违反相关?#20449;?br /> 的情况。

(八)信息披露的执?#26143;?#20917;
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、?#26029;?#28207;联合交易所有限公司证券上市规则?#36820;?#27861;律、法规、规范性文
件和公司章程等内部制度的规定做好信息披露工作。全年公司?#25165;?#38706;A股公告180
份,H股公告199份。全部公告均做到规范、真实、准确、完整、及时和公平披露。

(九)内部控制制度的执?#26143;?#20917;
通过对公司内部控制情况的了解和调查,在?#38505;?#23457;阅董事会《公司2018年度
内部控制评价报告?#36820;?#22522;础上,各位独立董事认为:于内部控制评价报告基准日,
公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时?#21442;?#21457;现公
司存在非财务报告内部控制重大缺陷。

(十)董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、风险管理、审计、薪酬与考核、提名等5个专门委员


会。报告期内召开各类会议21次,其中战略委员会3次,风险管理委员会4次,审
计委员会7次,薪酬与考核委员会5次,提名委员会2次。董事会各专门委员会严
格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议,依法
合规履行职责,为董事会高效、科学决策发挥重要作用。

(十一)独立董事向公司提出规范发展建议的情况
报告期内,各位独立董事关注公司的发展战略、经营管理与风险控制,并提
出了积极的建议。相关建议及公司采纳情况如下:
1、关于公司2019-2023年中长期发展战略
对于公司发展战略规划,独立董事指出,规划应突出优势业务板块的龙头拉
动作用、应制定关键人才差异化的激励方式,助力公司抓住机遇,实现战略突破。

公司举措:公司在制定2019-2023五年中长期发展战略过程中,已充分考虑
了投行业务板块的战略引领地位及关键人才核心发展举措。

2、关于风险管理
在听取公司风险管理评估工作?#20445;?#29420;立董事认为未来市场下行风险不容?#27490;郟?br /> 建议公司A股方向性投资业务、股票质押业务应尽量减少风险暴露,并持续关注。

公司举措:公司在年度A股方向性投资、股票质押业务的开展等方面采取了
相应压减和风控措施。

3、关于高管人员职责合理?#27490;?
在听取公司高管人员2017年度述职?#20445;?#29420;立董事建议对?#27490;?#24037;作量偏大的高
管所负责的工作进行适当管理权限下放,一则可以减轻高管压力,二则可以锻炼
培养下属。

公司举措:公司对高管人员职责?#27490;?#20316;进行了合理调整。

各位独立董事还就内?#21487;?#35745;工作计划及与其他内控部门的协同、大数据系统
应用、内?#21487;?#35745;人员招聘、公司债券承销风险等工作提出了意见和建议,公司均
给予回应并落实。

四、总体评价


各位独立董事在任职期间,能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定,有
足够的时间和精力独立履行职责;做出独立判断?#20445;?#33021;够?#38505;?#32500;护公司全体股东
特别是中小股东的合法权益;对各项议案进行?#38505;?#23457;议,充分发挥业务专长,为
公司发展献计献策,促进董事会决策的科学性和高效性,勤勉尽职地履行了独立
董事的职责。

独立董事:
向华、肖厚发、熊伟、胡鸿高、汪棣


议案4

公司2018年年度报告


各位股东:
公司2018年年度报告(A股)、截至2018年12月31日止年度之业绩公告(H
股)已于2019年3月28日经公司第六届董事会第十八次会议、于2019年3月27日经
公司第六届监事会第十二次会议审议通过,并已分别在上海证券交易所网站
()和香港联合交易所有限公司网站
()公告。此外,公司根据有关规定于2019年4月24日
向H股股东寄送了2018年年度报告(H股)。

现提请股东大会审议公司2018年年度报告。




议案5

关于公司2018年度财务决算报告的议案


各位股东:
2018年,我国经济增长稳?#26143;骰海?#20013;美贸易摩?#26519;?#27493;升级,防范化解重大
风险攻坚战与金融去杠杆不断深化,监管面持续趋严,上证综指、深证成指、新
三板指数和恒生指数分别深跌24.59%、34.42%、27.65%和13.61%,证券行业竞
争日益加剧,经营业绩整体承压,盈利较上年下降。

在严峻的市场和监管环境下,公司紧抓创收,严控风险,现将公司2018年
度财务决算情况报告如下:
一、公司合并经营状况
(一)公司财务指标和经营业绩概况
2018年公司实现营业收入113.22亿元、归属母公司净利润44.25亿元,同
比分别下降15%和24%;ROE5.58%,同比下降33%;
2018年末公司资产总额3,049.31亿元,同比增长7%;净资产807.92亿元,
同比增长2%;净资本528.16亿元,同比下降3%;杠杆率3.17,同比增长7%。




表1:招商证券股份有限公司总体财务状况及经营业绩关键指标表


(二)资产负债状况

1. 总资产和总负债情况


截至2018年末,公司总资产3,049.31亿元,较年初增加192.87亿元,总
负债2,241.38亿元,较年初增加178.29亿元,其中?#31361;?#20445;证金减少21.84亿元;
自有资产及自有负债分别较年初增加214.71亿元和200.12亿元,净资产较年初
增长14.58亿元。

表2:招商证券股份有限公司资产负债情况表




2. 自有资产和自有负债情况


截至2018年末,公司自有资产总额2,560.19亿元,自有资产较年初增加
214.71亿元,增幅9%。其中:
金融资产1,618.46亿元,较年初增加489.35亿元,增幅43%,主要是固定
收益类投资规模增长;货币资金类112.03 亿元,较年初减少29.12 亿元,降幅
21%;
主要受市场股指下跌和交投萎缩影响,资本中介类业务期末规模大幅下降:
融出资金429.76亿元,较年初减少162.59亿元,降幅27%;股票质押回购业务
自有资金规模226.82亿元,较年初减少78.74亿元,降幅26%;
长期股权投资82.88亿元,较年初增加7.98亿元。其中:对博时基金股权
投资增加3.44亿元;对招商基金股权投资增加4.03亿元;子公司招商投资对青
岛市资产管理有限公司股权投资增加0.58亿元。

自有负债总额1,752.27亿元,较年初增加200.12亿元,增幅13%。其中:
融资性负债1,560.18亿元,较年初增加188.34亿元,增加14%,其中回购
规模增加278.85亿元、应付债券增加141.90亿元、收益凭证减少119.85亿元,
短期融资券?#25237;?#26399;公司债减少82.11亿元;
其他负债192.09亿元,主要包括:交易性金融负债95.29亿元,应付职工
薪酬44.42亿元,应付款项22.40亿元,衍生金融负债13.06亿元。其他负债较
年初增加11.78亿元,其中:交易性金融负债增加40.36亿元,应?#29420;?#24687;减少
20.45亿元,应付职工薪酬减少9.86亿元。

扣除?#31361;?#36164;产和负债后,合并口径自有资产负债情况如下:



表3:招商证券股份有限公司自有资产负债情况表




3. 所有者权益情况


2018年末合并净资产807.92亿元,较年初增加14.58亿元,增幅2%。

表4:招商证券股份有限公司所有者权益变动情况表



4. 未分配利润情况


2018年末未分配利润余额为171.53亿元,较年初增长2.3亿元。




表5:招商证券股份有限公司未分配利润情况表




5. 资产减值情况


本年度主要?#26376;?#20837;返售金融资产和融出资金计提减值准备,其?#26032;?#20837;返售金
融资产减值为股票质押回购业务的减值准备,融出资金减值准备包含融资融券及
香港孖展融资减值准备。

公司资产均已充分计提资产减值准备,资产减值准备情况如下:

表6:招商证券股份有限公司资产减值准备变动表


(三)损益情况

1. 营业收入情况


2018年,公司实现营业收入113.22亿元,较上年减少20.31亿元,降幅15%。

从收入构成上看:手续费及佣金净收入类?#24613;?#19979;降2%,主要因经纪业务佣
金?#22987;?#20132;易量下降;用资类业务净收入?#24613;?#19978;升2%,主要因本年固定收益类业
务投资收益增长较大。




表7:招商证券股份有限公司收入构成情况表




2. 营业支出情况


本年营业支出同比减少3.68亿元,降幅6%,其中:业务及管理费减少4.47
亿元, 主要是计提的绩效薪酬减少;税金减少0.08亿元;资产减值损失1.24亿
元。

表8:招商证券股份有限公司营业支出情况表

项目名称(亿元)

2018年

2017年

同比变动

变动幅度

税金及附加

0.88

0.96

-0.08

-9%

业务及管理费

56.65

61.12

-4.47

-7%

资产减值损失

1.24

0.41

0.84

206%

营业支出合计

58.81

62.49

-3.68

-6%

营业支出率

51.94%

46.80%

5.15%

11%





3. 利润情况


从利润上看:全年实现利润总额54.47亿元,净利润44.46亿元,同比均减
少23%,净利润率下降10%。






表9:招商证券股份有限公司净利润情况表


(四)净资本和流动性风险监控指标情况
公司2018年末净资本和流动性风险管理各项风险控制指标均达标。年末净
资本528.16亿元,其中核心净资本352.10亿元,同比减少28.71亿元,主要因
增资香港子公司等导致长期股权投资风险调整增加26亿元。

表10:招商证券股份有限公司净资本和流动性风险控制指标情况表





(五)现金流情况
证券公司经营性现金流量包括自有资金和?#31361;?#36164;金产生的现金流量,其中,
?#31361;?#20080;卖证券、转入和转出保证金均会导致?#31361;?#36164;金的变动,?#31361;?#36164;金变动主要
受市场?#26143;?#30340;影响;
本年经营活动现金净流入341.66亿元,主要是融出资金减少172亿元,回
购资金净增加309亿元,金融资产净增加175亿元;
本年投资活动现金净流出182.68亿元,主要是金融资产投资支付的现金197
亿元、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5亿元,取得投资
收益收到的现金19亿元;
本年筹资活动现金净流出210.83亿元,主要是偿还债务流出929亿元、分
配股利、利润或偿?#29420;?#24687;所支付的现金流出75亿元,发行债券收到的现金789
亿元。

表11:招商证券股份有限公司现金流量情况表


以上报告,提请审议。



议案6

关于公司2018年度利润分配的议案

各位股东:
公司2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润为
4,424,985,940.97元,母公司2018年度实现净利润为3,559,662,675.43元。

2017年末母公司未分配利润为12,898,816,477.55元,减去2018年初会计政策
变更调整母公司未分配利润73,031,683.03元,加上2018年母公司实现的净利润
3,559,662,675.43元,减去本期向股东分配的2017年度利润2,317,995,627.83元,
减去永续次级债利息支出802,089,999.97元,2018年12月末母公司可供分配利润
为13,265,361,842.15元(以母公司口径计算可供分配利润)。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程?#36820;?#26377;关规定,
按2018年母公司实现净利润的10%提取盈余公积(公司法定盈余公积累计额已达注
册资本的50%以上的可以不再提取。考虑到行业特点,为防范市场波动风险,公司
2018年度仍按?#31449;?#21033;润10%提取盈余公积),10%提取一般风险准备,10%提取交易
风险准备。扣除以上三项计提?#24067;?,067,898,802.62元后,母公司可供普通股股
东分配的利润为12,197,463,039.53元。

根据中国证监会关于“证券公司可供分配利润中公?#22987;?#20540;变动收益部分,不
得用于向股东进行现金分配”的规定,因2018年12月末可供分配利润中公?#22987;?#20540;
变动累计数为-154,250,723.77元,母公司可向投资者进行现金分配的金额无需扣
减,母公司可向普通股股东进行现金分配的金额为12,197,463,039.53元。

从股东利益和公司发展等综合因素考?#29301;?#29616;提请股东大会审议:

公司2018年度利润分配方案:以本次分红?#19978;?#32929;权登记日公司总股本为基数,
每10股分配现金红利2.64元(含税)。如以公司截至2018年末总股本6,699,409,329
为基数,本期分配现金股利总额1,768,644,062.86元,占公司2018年合并报表归
属于母公司所有者的净利润的39.97%。实际实施利润分配?#20445;?#20998;红?#19978;?#32929;权登记


日公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。

以上现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向 H 股
股东支付。港币实际派发金额按照公司2018年年度股东大会召开日前五个工作日
中国人民银行公布的人民币?#19968;?#28207;币平均基准汇?#22987;?#31639;。

因支付H股股利程序的需要,提请股东大会同意委托香港中央证券信托有限公
司作为信托人负责公司H股股东分红?#19978;ⅲ?#24182;授权吴慧峰先生作为授权人代公司行
使权力,向代理人签发与代理协议一切有关的指?#23613;?#25351;引、决定、通知及批准等。

以上议案,提请审议。



议案7

关于公司2019年度自营投资额度的议案

各位股东:
鉴于自营投资业务是公司主营业务的重要组成部分,且需根据市场状况在短
时间内迅速决断,把握市场机会,根据中国证监会《关于加?#21487;?#24066;证券公司监管
的规定》,特申请在符合证监会有关自营业务管理、风险监控的相关规定的条件
下,授权公司管理层在以下额度内确定公司2019年自营投资总金额:
1、公司权益类证券及其衍生品自营合计额不超过(实?#20445;?#20928;资本规模的100%;
2、公司非权益类证券及其衍生品自营合计额不超过(实?#20445;?#20928;资本规模的
500%。

注:上述额度不包括公司长期股权投资,长期股权投资按照公司相关决策程
序确定、执?#23567;?br />
上述额度为根据市场波动的特点所确定的自营投资额度上限,并不代表公司
管理层、董事会对于市场的判断。实?#39318;?#33829;投资额度的大小完全取决于执行自营
投资时的市场环?#22330;?br />
以上议案,提请审议。



议案8

关于聘请公司2019年度审计机构的议案

各位股东:
根据公司2017年度股东大会决议,公司聘请德勤(包括德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师行)担任2018年度财务报告和内
部控制审计机构。在审计过程中,德勤遵照独立、客观、公正的基本原则履行审
计职责,顺利完成了公司的2018年度财务报告的审计工作。

根据《公司章程》现提请审议如下事项:
1、公司继续聘任德勤为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

2、2019年德勤对公司的年度审计费用不超过360万元(包括食宿差旅费等
费用,含税)。

以上议案,提请审议。




议案9

关于公司2019年度预计日常关联交易的议案

各位股东:
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交?#36164;?#26045;指引?#36820;?#35201;
求,招商证券股份有限公司(以?#24405;?#31216;“公司?#20445;?#23545;2019年度可能发生的日常关
联交易进行了合理预计。具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交?#36164;?#26045;指引》以及
《招商证券股份有限公司关联交易决策制度?#36820;?以下合称“关联交易法规”)
的要求,招商证券股份有限公司(以?#24405;?#31216;“公司?#20445;?#23545;2019年度可能发生的日
常关联交易进行了合理预计。公司于2019年3月28日召开的第六届董事会第十
八次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》,并同意将
该议案提交公司2018年年度股东大会审议(详见公司《第六届董事会十八次会
议决议公告》)。


在审议公司与招商银行股份有限公司和招商基金管理有限公司的关联交易
?#20445;?#20851;联董事苏敏董事、王大雄董事回避表决,?#21442;?#20195;理其他董事行使表决权;
在审议公司与招商局集团有限公司及其控股子公司的关联交?#36164;?#39033;?#20445;?#20851;联董事
霍达董事长、苏敏董事、粟健董事、熊贤良董事、熊剑涛董事、彭磊董事回避表
决,?#21442;?#20195;理其他董事行使表决权;在审议公司与博时基金的关联交?#36164;?#39033;?#20445;?br /> 关联董事苏敏董事回避表决,?#21442;?#20195;理其他董事行使表决权;在审议公司与长城
证券的关联交?#36164;?#39033;?#20445;?#20851;联董事彭磊董事回避表决,?#21442;?#20195;理其他董事行使表


决权;在审议公司与中国远洋海运集团有限公司所属股东以及黄坚董事、王大雄
董事担任董事、高管的关联方的关联交?#36164;保?#20851;联董事黄坚董事、王大雄董事回
避表决,?#21442;?#20195;理其他董事行使表决权;在审议公司与中国人民人寿保险股份有
限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、人
保健康养老管理(广州)有限公司的关联交?#36164;?#39033;?#20445;?#20851;联董事?#36718;?#21018;董事回避表
决, ?#21442;?#20195;理其他董事行使表决权;在审议公司与关联自然人发生的关联交?#36164;保?br /> 全体董事回避表决,将提交股东大会表决。

本议案表决情况:非关联董事一致通过。

本关联交?#36164;?#39033;已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见:
(1)相关关联交?#36164;?#20844;允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司及
其中小股东利益的情况;
(2)相关业务的开展符合公司业务发展需要,有利于促进公司业务增长;
(3)议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股
份有限公司关联交易决策制度?#20998;?#34892;,在表决过程中关联董事进行了回避表决,
决策程序合法、合规。

据此,就《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案?#20998;?#20851;联交易发表
同意意见。

(二)本年度日常关联交易预?#24179;?#39069;及上年度日常关联交易
的执?#26143;?#20917;
1、预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

关联交易
类别

项目

本年预?#24179;?#39069; (万元)

上年实际金额
(万元)

占同类业
务比例

金融服务

存款利息收入

自有资金存款和?#31361;?#36164;金
存款的规模难以预计,以
实际发生数披露

37,577.04

25.19%

承销服务收入

因实际业务规模难以预
计,以实际发生数披露

3,807.70

3.14%




关联交易
类别

项目

本年预?#24179;?#39069; (万元)

上年实际金额
(万元)

占同类业
务比例

财务顾问服务收入

因实际业务规模难以预
计,以实际发生数披露

7,693.99

22.70%

定向资产管理服务收入

因实际业务规模难以预
计,以实际发生数披露

5,518.96

21.77%

招商证券大厦专项借款
利息支出

0

950.59

100%

借款利息支出

因实际业务规模难以预
计,以实际发生数披露

78.86

0.61%

拆入资金利息支出

参照全国银行间同业拆借
市场利?#25163;?#34892;,因拆入资
金金额和利率难以预计,
以实际发生数披露

1,743.11

11.97%

第三方存管服务费

两者合计不超过50,000万元

3,794.86

56.03%

理财产品托管及代销费


22,123.33

56.37%

证券及金
融产品和
交易

银行间市场拆借

流入20,000,000万元,
流出20,000,000万元

资金流入11,000,000.00万元,
资金流出10,851,680.61万元

-

债券交易及利率互换

因实际项目和规模难以预
计,以实际发生数披露

资金流入404,606.36万元,
资金流出96,411,214.64 万元

-

债券回购

资金流入6,481,181.00万元,
资金流出6,482,664.40万元

-

关联方购买、赎回公司及
控股子公司管理的产品

资金流入376,926.92万元,
资金流出335,495.76万元

-

公司及控股子公司购买、
赎回关联方管理的产品

资金流入25,306.48万元,
资金流出11,353.75万元

-

关联方购买、赎回公司及
控股子公司非公开发行
的融资产品

0

-

公司及控股子公司购买、
赎回关联方非公开发行
的融资产品

0

-

与关联方开展场外衍生
品交易

资金流入307.64万元,
资金流出239.43万元

-

与关联方开展权益互换

0

-

其他关联
交易

租赁费用

6,000

5,208.25

12.44%



注:证券及金融产品和交易主要指固定收益类产品或交易、股权类产品或交易、融资交易、其他证券和金
融产品及衍生产品或交易等,下同。


2、预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易


关联交易类别

项目

本年预?#24179;?#39069;
(万元)

上年实际金额(万元)

占同类业
务比例

金融服务

承销服务收入

因实际项目和
规模难以预计,
以实际发生数
披露

269.32

0.22%

财务顾问收入

5,433.02

16.03%.

代销金融产品收入

14.40

0.09%

证券及金融产品和
交易

关联方购买、赎回公司及控
股子公司管理的产品

资金流入13,640.14万元,
资金流出33,473.95万元

-

公司及控股子公司购买、赎
回关联方非公开发行的融资
产品

资金流入13,950万元,
资金流出200,000万元

-

与关联方开展大宗商品交易


资金流入500.1万元,
资金流出0万元

-

共同投资

与关联方共同投资

0

-

其他关联交易

租赁费用、物业管理?#36873;?#36710;
辆运营费等

1,540.22

3.55%

行政办公采购



1,060.51

10.69%




3、预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易

关联交易类别

项目

本年预?#24179;?#39069;
(万元)

上年实际金额(万元)

占同类业
务比例

金融服务

基金分盘佣金收入

因实际项目和规
模难以预计,以
实际发生数披露

2,076.57

5.53%

代销金融产品收入

629.28

3.95%

证券及金融产品和
交易

债券交易及回购

资金流入1,981.34万元,
资金流出0万元

-

公司及控股子公司购买、赎
回关联方管理的产品

资金流入83,500.00万元,
资金流出130,850.00万元

-

关联方购买、赎回公司及控
股子公司非公开发行的融资
产品

0

-

对关联?#20132;平餎TF、货基等
做市

资金流入7,954万元,
资金流出29,214万元

-

与关联方开展大宗商品交易


资金流入0万元,
资金流出1,598.02万元

-

其他关联交易

托管机柜服务收入

200

111.44

100%




4、预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易


关联交易类别

项目

本年预?#24179;?#39069;
(万元)

上年实际金额(万元)

占同类业
务比例

金融服务

基金分盘佣金收入

因实际项目和
规模难以预计,
以实际发生数
披露

5,785.67

15.41%

代销金融产品收入

405.64

2.55%

证券及金融产品和
交易

债券交易及回购

0

-

关联方购买、赎回公司及控
股子公司管理的金融产品

资金流入0万元,
资金流出0万元

-

公司及控股子公司购买、赎
回关联方管理的金融产品

资金流入62,000.00万元,
资金流出82,000.00万元

-

关联方购买、赎回公司及控
股子公司非公开发行的融资
产品

0

-

对关联?#20132;平餎TF、货基等
做市

资金流入59万元,
资金流出69,362万元

-

与关联方开展大宗商品交易


资金流入1160.16万元,
资金流出1300.22万元

-




5、预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易

关联交易类别

本年预?#24179;?#39069;
(万元)

上年实际金额(万元)

占同类业务比例

证券及金融产品和
交易

因实际业务项目和规模难以预计,以
实际发生数披露

资金流入43,517.65万元,
资金流出38,579.97万元

-




6、预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关
联交易

关联交易类别

本年预?#24179;?#39069;(万元)

上年实际金额(万元)

占同类业
务比例

金融服务

因实际业务项目和规模难以预计,以
实际发生数披露

承销服务收入9.91

0.01%

证券及金融产品和
交易

0

-

与关联方共同投资

0

-




7、预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公
司、中国人民养老保险有限责任公司、人保健康养老管理(广州)有限公司发生的
日常关联交易


关联交易类别

本年预?#24179;?#39069;
(万元)

上年实际金额(万元)

占同类业务比例

证券及金融产品
和交易

因实际业务项目和规模难以
预计,以实际发生数披露

债券交易资金流入3,938.20万元,
资金流出2,057.58万元

-




8、预计与关联自然人发生的日常关联交易

关联交易类别

本年预?#24179;?#39069;
(万元)

上年实际金额(万元)

占同类业务比例

证券及金融产品
和交易

因实际业务项目和规模难以
预计,以实际发生数披露

关联自然人购买、赎回公司管理的产品
资金流入1,546.15万元,
资金流出1,146.18万元

-




9、与其他关联方发生的日常关联交易
与其他关联方发生的日常关联交易主要是与2018年、2019年曾任、将任以
及现任公司董事、监事、高管担任董事、高管的除前述关联方之外的关联法人及
其他组织之间发生的日常关联交易,因实际业务规模难以预计,以实际发生数为
准。

二、关联方介绍和关联关系
(一)招商银行股份有限公司受本公司实际控制人重大影响,本公司董事苏
敏董事、王大雄董事亦为该公司董事。该公司为上海证券交易所、香港联交所上
市公司,股票代码600036、3968,该公司的基本情况详见其公告。


(二)招商局集团有限公司是本公司实际控制人。该公司注册资本人民币
167亿元,主要经营范围为水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及
代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、拖?#21073;?#24037;业制造;船舶、
海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验;
水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备
及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信?#23567;?#35777;券、
期货行业的投资和管理;投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业?#29615;?#22320;产


开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资及经营;
境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。

(三)招商基金管理有限公司是本公司的联营企业,本公司持有招商基金
45%的股份,公司副总裁邓晓力女士任该公司副董事长。该公司注册资本人民币
13.1亿元,主要经营范围为基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的
其他业务。

(四)博时基金管理有限公司是本公司的联营企业,本公司持有该公司49%
的股份,本公司苏敏董事任该公司董事。该公司注册资本人民币2.5亿元,主要
经营范围包括基金募集、销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

(五)中国远洋海运集团有限公司为间接持有本公司5%以上股份的股东,
该公司注册资本人民币110亿元,主要经营范围为国际船舶运输、国际海运辅助
业务;从事货物及?#38469;?#30340;进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自
有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;
通讯设备销售,信息与?#38469;?#26381;务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关
领域内的?#38469;?#24320;发、?#38469;?#36716;让、?#38469;?#21672;询、?#38469;?#26381;务,股权投资基金。

三、关联交易主要内容?#25237;?#20215;政策
(一)存款利息收入:公司及控股子公司部分自有资金和?#31361;?#36164;金存放在招
商银行取得的利息收入,参?#25112;?#34701;行业同业存款的市场利率水平进行定价。

(二)招商证券大厦专项借款利息支出:公司因建设招商证券大厦而向招商
银行借入的专项借款,参照中国人民银行规定的3—5年的贷款利率定价。

(三)借款利息支出:公司及控股子公司向招商银行或其境外分支机构贷款
而支付的利息,参照市场借款利率水平定价。

(四)拆入资金利息支出:公司在全国银行间同业拆借市场向招商银行拆借
资金支付的利息,参照全国银行间同业拆借市场利?#25163;蔥小?br />


(五)承销服务收入:公司及控股子公司为关联方提供承销服务取得的收入,
参照市场价格水平及行业惯例定价。

(六)财务顾问服务收入:公司及控股子公司为关联方提供财务顾问服务取
得的收入,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(七)第三方存管服务费:公司及控股子公司?#31361;?#20132;易结算资金存入招商银
行而支付的第三方存管服务费,参照招商银行与其他同类券商协商确定的收费标
准支付。

(八)理财产品托管及代销费用:公司及控股子公司支付给招商银行的集合
理财产?#36820;?#25176;管费以及代销理财产?#36820;?#30456;关费用,参照市场价格水平及行业惯例
定价。

(九)定向资产管理服务收入:公司及控股子公司为招商银行提供定向资产
管理服务取得的收入,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十)公司及控股子公司与关联方互相购买、赎回对方管理的金融产品:参
照市场价格水平及行业惯例定价。

(十一)公司及控股子公司与关联方相互购买、赎回对方非公开发行的融资
产品:参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十二)债券交易(及销售):公司及控股子公司与关联方进行债券现货
易,公司向关联方销售债券,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十三)债券回?#28023;?#20844;司及控股子公司与关联方进行债券交易,并?#32423;?#20986;券
方必须在未来某一?#32423;?#26102;间以双方?#32423;?#30340;价格再向购券方购回债券,并以?#32423;?#30340;
利率(价格)支?#29420;?#24687;,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十四)与关联方共同投资:公司及控股子公司等可能与关联方进行共同投
资,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十五)基金分盘佣金收入:关联方旗下基金产品可能租用公司以及控股子
公司交易单元进行股票、债券等证券交易,并支付给公司交易佣金,参照市场价
格及行业惯例定价。



(十六)代销金融产品收入:公司以及控股子公司作为代销渠道可能为关联
方代销其旗下金融产品,关联方支付给公司的管理费分成、申购赎回费等收入,
参照市场价格及行业惯例定价。

(十七)租赁费用:公司及控股子公司租用关联方的营业用房向关联方支付
费用,参照市场价格及行业惯例定价。

四、关联交易目的?#25237;?#20844;司的影响
(一)上述日常关联交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不
存在损害公司非关联股东利益的情形;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠
关系,不存在损害公司权益的情形。

(二)上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的
开展,有利于提高公司的综合竞争力。

(三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关
联交易而对关联人形成依赖。

根据前述法规制度的规定,在审议公司与招商局集团有限公司及其控股子公
司发生的日常关联交?#36164;保?#20851;联股东深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛
投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited应回避表决;在审议公
司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易的
关联交?#36164;?#39033;?#20445;?#20851;联股东中国远洋运输有限公司、?#24615;?#28023;运(广州)有限公司、
深圳市三鼎油运贸易有限公司、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co.,
Limited应回避表决;在审议公司与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民
健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、人保健康养老管理(广
州)有限公司发生的日常关联交?#36164;保?#20851;联股东中国人民人寿保险股份有限公司
应回避表决。




以上议案,提请非关联股东审议。



议案10

关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

各位股东:
根据?#26029;?#28207;联合交易所有限公司证券上市规则?#36820;?9A.38条的规定,为把
握市场时机,确保发行新股的灵活性,按照A+H上市公司惯例,现提请公司股东
大会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般性授权,授权公司董事会根据
市场情况和公司需要,决定以单独或同时发?#23567;?#37197;发及处理不超过于该等决议案
获股东大会通过之时公司已发行内资股(A股)及/或境外上市外资股(H股)各
自20%之新增股份,并授权公司董事会为完成该等事项批准及签署必要文件、向
有关机关提出所有必需的申请手续和采取其他必要的行动。

一、授权内容
具体授权内容包括但不限于:
(一)给予公司董事会(或由董事会授权的董事)在相关期间(定义见下文)
无条件和一般性授权,根据市场情况和公司需要,决定以单独或同时发?#23567;?#37197;发
及处理公司A股及H股股本中之额外股份,及?#36879;?#31561;股份订立或授予发售建议、
协议或购买权。

(二)由公司董事会批准配发或有条件或无条件同意配发(不论是否依据购
股权或其他原因配发)的A股及/或H股的面值总额分别不?#36152;?#36807;:
1、本议案经本次股东大会通过之日本公司已发行的A股总面值之20%;及/

2、本议案经本次股东大会通过之日本公司已发行的H股总面值之20%。



(三)授权公司董事会在行?#32929;?#36848;一般性授权时制定并实施具体发行方案,
包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格(包括价格区间)、发
行数量、发行对象以及募集资金投向等,决定发行时机、发行期间,决定是否向
现有股东配售。

(四)授权公司董事会就有关一般性授权下的发行事宜聘请中介机构;批准
及签署发行所需、适当、可取或有关的一?#34892;形?#22865;据、文件及其它相关事宜;
审议批准及代表公司签署与发行有关的协议,包括但不限于配售承销协议、中介
机构聘用协议等。

(五)授权公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发
行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求,履行相关的审批程序,
并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区(如适用)的相关政府部门办理所
有必需的存档、注册及备案手续等。

(六)授权公司董事会根据境内外监管机构要求,对上述第(四)项和第(五)
项有关协议和法定文件进行修改。

(七)授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对公司《章程》
中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并授权公司经营管理层根据境
内外要求办理相关手续。

二、授权期限
除董事会于相关期间就发行A股及/或H股订立或授予发售建议、协议或购
买权,而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续?#24179;?#25110;实施
外,上述授权不?#36152;?#36807;相关期间。“相关期间”为自本次股东大会以特别决议通
过本方案之日起?#26009;?#21015;三者最早之日止:
(一)公司下一次年度股东大会结束?#20445;?
(二)本次股东大会以特别决议通过本议案后12个月届满之日?#25442;?

(三)公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本决议案所述授权之日。



如相关期间董事会或获授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关
行动,而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履?#23567;?#36827;
行或持续至上述相关期间结束后完成,则相关期间将相应延长。

公司董事会仅在符合《公司法》、?#26029;?#28207;联合交易所有限公司证券上市规则》
(经不时修订)及《公司章程》,并在取得中国证券监督管理委员会及/或中华人
民共和国其他有关政府机关的一切必需批准的情况下,方可行?#32929;?#36848;一般性授权
下的权力。

以上议案,提请审议。




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